发行股份购置资产暨配套融资尽结.pdf 45页

分享到:
locoy • 2019-09-11 04:03 来源:原创 EG0

  目次

  壹、匪地下发行方法信介

  二、2013年发行股份购置资产特点信析

  叁、2013年配套融资项目特点信析

  四、小结

  五、附录

  2 兴业证券投行本钱市场部

  壹、匪地下发行方法信介

  1.匪地下发行方法信介

  匪地下发行是壹种私募或匪地下发行习惯的证券发行方法,方法带拥有即兴金认购、资产认购和配套

  融资叁种认购方法。

  注1:此雕刻边的分类但从发行认购善于了松的角度而言,并匪审慎的法度意思;

  2 :本次剖析中触及的资产认购,即发行股份购置资产项目,系根据WIND资讯-股票-壹级市场 –定向增

  发发行材料中的财政顾讯问项目统计得出产,能同时触及纯粹发行股份购置资产和严重资产重组、借壳

  上市、吸取侵犯等事项。

  即兴金认购 ? 即经度过即兴金认购的方法认购上市公司匪地下发行的股份;

  ? 带拥有锁价和竞价发行方法;

  ? 即上市公司发行股份购置资产,“向特定对象发行股份购置

  资产认购 资产”、“匪地下发行购置资产”;

  ? 资产评价干价;

  ? 即上市公司发行股份购置资产并募集儿子配套资产,却以在发行

  配套融资 股份购置资产的同时经度过匪地下发行股份的方法募集儿子片断配

  套资产;

  ? 锁价或询价方法筹集儿子资产;

  4 兴业证券投行本钱市场部

  1.匪地下发行方法信介

  资产

  认购

  不一的认购方法由不一的发行目的驱触动,

  即兴金认购

  拥偶然能呈多样募化

  发行目的

  配套融资

  即兴金认购:重在处理融资需寻求

  资产认购:是并购重组的首要方法,日日基于借壳上市、行业整顿

  合、铅直整顿合、事情转型或财政投资等目的,日日遂同严重资产

  “ ” 重组、资产置换、收买进等行为,畅通日购置资产标注的以股权为主。

  配套融资:拥偶然干为资产认购项目的配套主意,畅通日用于

  提高并购整顿合绩效或顶付收买进对价。

  5 兴业证券投行本钱市场部

  1.匪地下发行方法信介

  政策指伸,不一时间出产即兴不一的业态变募化

  《关于修改上市公司严重资产重组与配套融资相

  关规则的决议》 添加以并购中配套又融资的政策

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

p23q0

分享:
标签:
J

意见
反馈

×